Bankkonten & Kredite: Kontostand und Kreditverbindlichkeiten im Blick
Verwalten Sie Praxis-Bankkonten, Transaktionen und laufende Kredite zentral (nur Admins).
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- Effizienz Praxis Team
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Inhalt (4 Abschnitte)
Video-Anleitung: Bankkonten
Unter /bankkonten verwalten Praxis-Admins und Super-Admins die Bankkonten und Kreditverbindlichkeiten der Praxis. Der Bereich ist bewusst auf die Admin-Rolle beschränkt, da hier sensible Finanzdaten sichtbar sind.
Tab „Bankkonten"
Zeigt alle hinterlegten Praxis-Konten mit aktuellem Saldo und den letzten Transaktionen. Konten lassen sich anlegen, bearbeiten und mit einem Kontotyp (Geschäftskonto, Tagesgeld, …) versehen.
Tab „Kredite"
Erfasst laufende Kreditverbindlichkeiten — z. B. Praxisgründungsdarlehen oder Gerätefinanzierungen — mit Restschuld, Zinssatz, Laufzeit und monatlicher Rate. Ein direkter Wechsel vom Bankkonten-Tab in den Kredite-Tab ist über den entsprechenden Button möglich.
Zugriff
Nur Nutzer mit der Rolle Praxis-Admin oder Super-Admin sehen diesen Bereich; alle anderen Rollen erhalten eine „Kein Zugriff"-Meldung. Es gibt keinen Sonderaufgaben-Bypass wie bei anderen Finanzbereichen.
Verknüpft mit
- BWA (/bwa) — betriebswirtschaftliche Gesamtauswertung inkl. Bankdaten
- Banktransaktionen — automatischer Abgleich, falls ein Bankfeed konfiguriert ist
So sieht "Bankkonten" in der App aus
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