Berichte: PDF-Reports für Finanzen, Team und Aufgaben

Unter /berichte erstellen Sie mit wenigen Klicks fertige PDF-Berichte aus vordefinierten Vorlagen — praktisch für Besprechungen, den Steuerberater oder die Praxisleitung ohne App-Zugang.

Vorlage wählen

Vier Standard-Vorlagen stehen bereit:

• Finanzübersicht — Umsatz, Kosten, Forderungen
• Team-Analyse — Auslastung, Fehlzeiten, Fortbildung
• Praxis-Leistung — Terminauslastung, Bewertungen, Kennzahlen-Überblick
• Aufgaben-Report — offene, überfällige und erledigte Aufgaben im Zeitraum

Bericht generieren

1. Vorlage im Dropdown auswählen (oder direkt auf eine der Vorlagenkarten klicken).
2. Zeitraum festlegen — ohne Zeitraum kann kein Bericht erstellt werden.
3. Auf „Bericht erstellen" klicken — der Bericht wird als PDF generiert und automatisch herunterladen (vorlage-von-bis.pdf).

Berichtsverlauf

Jeder erstellte Bericht wird in der Liste darunter mit Name, Zeitraum und Erstellungsdatum gespeichert, damit Sie frühere Berichte wiederfinden, ohne sie neu erzeugen zu müssen.

Tipps

• Feste Routine. Viele Praxen erstellen den Finanzbericht am Monatsanfang für den Vormonat — als wiederkehrender Termin im Kalender.
• Vorlage passend zur Zielgruppe wählen. Der Steuerberater braucht die Finanzübersicht, das Team eher die Praxis-Leistung.

Verknüpft mit

• Praxis-Auswertung (/analytics) — Rohdaten hinter den Berichten
• BWA (/bwa) — tiefere betriebswirtschaftliche Auswertung