Wie exportiere ich meine Praxisdaten als Bericht?

Viele Auswertungsseiten in der App bieten einen direkten Export — praktisch für Teambesprechungen, Bankgespräche oder die Weitergabe an den Steuerberater.

Schritt 1: Auswertung öffnen

Navigieren Sie zur gewünschten Auswertung, zum Beispiel:

• KI-Analyse (/analysis)
• BWA-Übersicht (/bwa)
• Scheine-Analyse (Abrechnungsdaten)

Schritt 2: Zeitraum festlegen

Wählen Sie oben den Zeitraum (Monat, Quartal, Jahr oder individueller Bereich). Der Export berücksichtigt genau den angezeigten Zeitraum.

Schritt 3: Exportieren

Klicken Sie auf das Export-Symbol (meist oben rechts) und wählen Sie das Format:

• PDF — fertig formatiert, ideal zum Ausdrucken oder Weiterleiten
• CSV/Excel — für eigene Weiterverarbeitung, Pivot-Tabellen etc.

Schritt 4: Weitergabe

• Direkt herunterladen und per E-Mail versenden
• Für den Steuerberater: PDF-Export der BWA-Auswertung eignet sich als Ergänzung zur eigentlichen Buchhaltung
• Für Teambesprechungen: Export vorab verschicken, damit alle mit denselben Zahlen in die Besprechung gehen

Was NICHT exportiert wird

Aus Datenschutzgründen enthalten Standard-Exporte keine individuellen Mitarbeiterdaten (z. B. Wellbeing-Einzelwerte) — nur aggregierte, anonymisierte Kennzahlen.

Tipps

• Zeitraum immer vor dem Export prüfen. Ein falsch gewählter Zeitraum ist der häufigste Fehler bei Berichten.
• PDF für Menschen, CSV für Weiterverarbeitung. Nutzen Sie das Format passend zum Empfänger.
• Regelmäßige Exporte archivieren. Ein monatlicher BWA-Export-Ordner ersetzt keine Buchhaltung, hilft aber bei schnellen Rückfragen.

Verknüpft mit

• BWA (/bwa) — Quelle der wirtschaftlichen Kennzahlen
• KI-Analyse (/analysis) — Trend- und Musteranalysen
• KPI-Glossar — Definitionen der exportierten Kennzahlen