Wie exportiere ich meine Praxisdaten als Bericht?
Berichte und Auswertungen als PDF oder Tabelle exportieren, z. B. für Steuerberater oder Teambesprechungen.
Viele Auswertungsseiten in der App bieten einen direkten Export — praktisch für Teambesprechungen, Bankgespräche oder die Weitergabe an den Steuerberater.
Schritt 1: Auswertung öffnen
Navigieren Sie zur gewünschten Auswertung, zum Beispiel:
- KI-Analyse (/analysis)
- BWA-Übersicht (/bwa)
- Scheine-Analyse (Abrechnungsdaten)
Schritt 2: Zeitraum festlegen
Wählen Sie oben den Zeitraum (Monat, Quartal, Jahr oder individueller Bereich). Der Export berücksichtigt genau den angezeigten Zeitraum.
Schritt 3: Exportieren
Klicken Sie auf das Export-Symbol (meist oben rechts) und wählen Sie das Format:
- PDF — fertig formatiert, ideal zum Ausdrucken oder Weiterleiten
- CSV/Excel — für eigene Weiterverarbeitung, Pivot-Tabellen etc.
Schritt 4: Weitergabe
- Direkt herunterladen und per E-Mail versenden
- Für den Steuerberater: PDF-Export der BWA-Auswertung eignet sich als Ergänzung zur eigentlichen Buchhaltung
- Für Teambesprechungen: Export vorab verschicken, damit alle mit denselben Zahlen in die Besprechung gehen
Was NICHT exportiert wird
Aus Datenschutzgründen enthalten Standard-Exporte keine individuellen Mitarbeiterdaten (z. B. Wellbeing-Einzelwerte) — nur aggregierte, anonymisierte Kennzahlen.
Tipps
- Zeitraum immer vor dem Export prüfen. Ein falsch gewählter Zeitraum ist der häufigste Fehler bei Berichten.
- PDF für Menschen, CSV für Weiterverarbeitung. Nutzen Sie das Format passend zum Empfänger.
- Regelmäßige Exporte archivieren. Ein monatlicher BWA-Export-Ordner ersetzt keine Buchhaltung, hilft aber bei schnellen Rückfragen.
Verknüpft mit
- BWA (/bwa) — Quelle der wirtschaftlichen Kennzahlen
- KI-Analyse (/analysis) — Trend- und Musteranalysen
- KPI-Glossar — Definitionen der exportierten Kennzahlen
Noch Fragen?
Der KI-Assistent beantwortet Fragen zu allen Funktionen direkt in natürlicher Sprache.